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    刺激政策的推出旨在提振居民的消费能力。从背景上看,我国居民消费在进入21世纪后保持快速的增长。但是到了2008年,由于全球经济危机的影响,居民消费增速大幅下降。社零消费增速在2008年后出现了明显下滑。而在消费刺激政策的提振下,2009年社零消费增速再次上行,并且在2009-2011年均保持着约17%的高水平增速,直到2012年后刺激政策逐渐退出才逐年下行。

      从刺激政策效果来看,两轮刺激政策都有效提振了汽车和家电的消费,产品销量显著增加,但是同时居民消费能力也一定程度上被透支。在政策密集期后,汽车和家电销量增速出现明显的回落。

      随着各项刺激政策的推出,汽车和家电产品的销量在2009-2011年之间明显上升,涨幅比较突出。2008年,由于次贷危机的影响,我国家电消费低迷,其中冰箱的内销量同比增速为5.33%;空调的内销量同比增速为-7.06%。与之对比,前一年冰箱和空调的内销量同比增速分别为29.8%和15.29%。在2009年家电刺激政策全面推出后,家电销量快速增长,到2011年达到销量的高峰,至2012年销量小幅下滑全面停止。以区间高的2011年的销量来对比,2009年-2011年,空调的内销量由2964.66万台,增长至6060.4万台,增幅将近104.4%。冰箱的内销量由2607.63万台,增长至5896.61万台,增幅126.1%。

      汽车的情况和家电类似。2007年汽车的同比增速为22.32%,还处于高速增长状态,到了2008年受经济危机波及,同比增速下滑至7.27%。2009年汽车刺激政策推出后,汽车消费受到大幅提振,保持了两年的高速增长,但是增速到2011年后已经下滑明显。截至2011年,乘用车销量由675万台增长至1447万台,增幅达到114.6%。

      与汽车和家电相比,其他的消费品(尤其是有色金属的下游产品),虽然部分也受到宏观经济向上和积极的财政政策的推动有不错的增长,但是幅度要明显不如汽车和家电行业。以有色金属的传统下游来分析,电子产品如集成电路2008年的产量为431亿块,2009年到2011年期间增长至793亿块,增长幅度为83%;印刷电路的产值从2008年的150亿美元增长到2011年的220亿美元,增幅为31%;两者的增长幅度均要明显低于汽车(114.6%),冰箱(126.1%)和空调(104.4%)的增幅。而还有些景气度向下的产品,消费量还出现了负增长。比如同样属于交通运输行业的消费品,摩托车销量从2008年的2750万台,略微负增长2%,至2011年的2692万台。可见其他消费品在2009年-2011年期间,并未都能有家电和汽车行业如此显著的增长。

      家电和汽车是有色金属传统的大类下游消费。在铜铝锌等三个用量的有色金属品类中,家电和汽车均占有较大的消费比重。其中铝的终端消费合计有24.9%用于家电和汽车;铜的终端消费合计有26%用于家电和汽车;而锌的终端消费合计有21%用于家电和汽车;三类占比均在20%以上。因此,可以说家电和汽车行业的景气程度对于有色金属的终端消费会有显著影响,并由此影响着有色金属的价格走势。所以,针对家电和汽车行业的刺激政策,对有色金属的价格会有明显的推动作用。

      可以说,随着消费刺激政策对于家电、汽车销量的提振,有色金属价格也会相应大幅上涨。以刺激政策的主要分布区间2009-2013年来衡量:在次贷危机爆发后,铜价在2008年12月达到低点的24980元/吨,通过经济刺激计划之后,在2011年2月达到高点74950元/吨,期间涨幅接近200%;铝价在2008年12月达到低点的10120元/吨,刺激计划之后在2011年8月达到高点18430元/吨,期间涨幅约45%;锌价(18860, -80.00, -0.42%)在2008年达到低点的8640元/吨,刺激计划之后在2010年1月达到高点20175元/吨,期间涨幅为133.5%。

      在刺激政策陆续推出的窗口期。其中铝锌均处于略微供大于求的状态,而 铜的基本面在2010年后都属于小幅供不应求的情况,保持着-2%以内的供需缺口。因此,在整个刺激政策的窗口期,铜价录得200%的涨幅,要高于锌的133.5%以及铝的45%,表现更为强势。http://www.nm400.net.cn 

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