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    今年以来伴随着全球经济恶化,贸易摩擦风波不断,我国也再次面临经济下行的压力。PMI数据持续下行,社零消费同比增速也沉疴难起。具体体现到家电和汽车领域,空调内销量在经历过前几年的景气上行周期后,目前增长缓慢,进入2019年后同比增速在微幅增长和负增长直接徘徊。而汽车则从2018年半年开始持续大幅的负增长,连续多月达到两位数的负增长。虽然在6-7月由于更新换代的原因,汽车厂商大力促销使得销售降幅略有缩窄,但是后期走势仍然不容乐观。

      在这种严峻的经济形势下,中央政府屡次提出要推出消费刺激政策,以推动消费增长。从近期已经颁布的相关政策的方向来看,政府减轻人民负担,提高人民消费水平的思路得以贯彻和延续。2018年人大常委会颁布新版个人所得税法,提高个税起征点至5000元,并对涉及老、幼、医疗、教育等六大专项支出附加扣除。2019年4月份起制造业增值税由16%降低至13%,交通运输业和建筑业增值税由10%降低至9%。政府贯彻减负思路的同时,促消费的措施也在不断落地。

      其中8月27号国务院发布《关于加快发展流通促进商业消费的意见》,明确提到两条:一是释放汽车消费潜力,探索推行逐步放宽或取消限购的具体措施,支持购置新能源汽车,促进二手车流通。二是支持绿色智能商品以旧换新。随着这条《意见》的发布,预计各省市的汽车限购将会逐渐放开,节能产品的补贴政策也将次第出炉。

      从目前我国经济发展水平和居民消费水平来判断,后期的消费刺激政策或许会重点着力于产品的升级换代,和农村消费能力的挖掘上,那么新能源汽车,节能家电,和汽车、家电下乡或许会是政策倾斜的方向。

      通过以上的讨论,基于当前的经济形势和消费情况,以及中央政府今年以来政策的走向,我们认为针对汽车和家电的消费刺激政策还会陆续出台,并且预计政策将有所加码,以改善国内的消费环境,缓解经济下行压力。而基于历史上的效果回顾,我们大致推算了以往消费刺激政策的力度:1. 2009-2010年间车辆购置税的减征总额度为471亿元,(包括2009年270亿和2010年201亿),带动消费总额6856亿元。2. 2009-2011年间家电下乡,以旧换新和节能家电总计补贴金额约为1241亿元,其中家电下乡补贴约为843亿元。

      从今年消费刺激政策已经发布的文件来看,后续政策的着力点应该还是在家电的以旧换新、家电下乡和节能汽车和家电的普及等方面。参考2009-2011年的政策经验,考虑到当前财政相对紧张,我们假设年均汽车购置税减免200亿元,家电等项目年均补贴300亿元。同时由于汽车家电产品的保有量较十年前已经大幅上升,政策刺激效果或许不如以往。假设刺激效果理想,汽车项目杠杆乘数取10,家电项目杠杆乘数取6,则总计年均拉动消费3800亿元,有望拉动社零消费增长1%。假设保守估计,汽车项目杠杆乘数取8,家电项目杠杆乘数取4,则总计年均拉动消费0.7%。http://www.nm400.net.cn 

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