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    一、行情回顾

      (一)宏观:特朗普四处出击贸易关税

      本周特朗普继续搅动贸易谈判,周一特朗普突然宣布重新引入对巴西和阿根廷 钢铁和铝关税,其中阿根廷对美出口铝锭数量较多;周二美国对法国提议实施 数字税贸易报复,随着美国退出自由贸易市场造成对外权力式微,逐渐得到了 越来越多的国家认同。此外,特朗普周二还表示中美贸易协议没有期限,最好 等到 2020 年大选之后签订,使得市场预期 12 月 15 日关税期限达成协议额可能 性降低不少。不过,周三特朗普又表示中美贸易谈判进展顺利,随后中国排除 部分美国农产品关税措施,令市场情绪得到一些缓和,总体而言,国内市场对 中美贸易协议达成预期变化、情绪波动不大。

      本周美国非农就业数据超预期,11 月份非农就业创下 1 月以来最大增幅,失业 率创新 1969 年以来最低 3.5%,而周三公布的 ADP 就业报告则新增就业人口远不 及预期,无疑给了非农数据更大的预期反差,市场情绪有所回暖,美元受提振。

      12 月 6 日中央政治局经济工作会议,此次政治局会议虽然对政策细节着墨不多, 但突出强调了来年经济工作的两大主线:紧扣全面建成小康社会目标任务和坚 决打好三大攻坚战。对稳增长提及显著少于高质量发展,显示经济增长压力并 不大,大搞刺激的需求不高。

      (二)电解铝:高速去库利好基本出尽 沪铝高位趋弱

      电解铝方面,本周沪铝去库存再度有所强化,去化更是高达 5 万吨,不过部分 数据显示出库有所弱化,市场担忧集中性到货令去库存终止,使得沪铝高位回 落,主力最高上冲仅 13995 元/吨,显示沪铝淡季补库存对价格反弹制约较大。 LME 方面,现货升水状况仍未有所改善,近期由于中美贸易协议情绪扰动,价格 起伏不定,令内外盘价格走势分化。现货升贴水方面,当月贴水幅度有所下降, 显示市场对 12 月份多头挤仓预期有所下降,随着 12 月交割日临近,仓单库存 止住了下降态势,主力 11 月交割以来收货、当月多头持仓均呈现出大幅下降。

      截止本周五,沪铝主力 2001 收盘报 13840 元/吨,较上周五收盘下跌 45 元/吨, LME 三月铝 15:00 报 1748 美元/吨,较上周同期下跌 11.5 美元/吨,沪伦比 7.92。 长江现货铝锭价格报 14070 元/吨,较上周五上涨 70 元/吨。

      消息方面,云铝溢鑫计划下月投产,此外云铝正在抓紧为文山铝业和海鑫项目 赶制铝母线;神火项目近期也将启动投产。中国 11 月未锻轧铝及铝材出口 45.2万吨,10 月为 43 万吨,相关研究表明出口回暖是年前赶工交货所致,预计近期 仍将持续。明年 1 季度日本铝升水敲定在 83 美元/吨,比今年第 1 季度(85 美 元/吨)下跌 2%,比今年第 4 季度(97 美元/吨)下跌 14%,是 2016 年以来的最 低值。

      电解铝产能方面,鲁证期货调研统计国内电解铝开工产能 3653.9 万吨(有修正), 较上周增加 13 万吨,广元林丰、固阳新恒丰投产,魏桥、信发等铝厂产能继续 恢复中。

      加工费方面,本周铝棒加工费维持偏强态势,因整体库存水平较低,江西加工 费涨幅明显。截止周五,佛山地区 90-120 系列铝棒均价报 540-520 元/吨,较 上周基本持平;无锡市场 330-290 元/吨,较上周持平;南昌市场 410-390 元/ 吨,较上周上涨 70-60 元/吨。截止周五,山东普铝杆加工费报 340 元/吨,较 上周下跌 45 元/吨。

      库存方面,截止本周四(5 日),SMM 统计国内铝锭现货库存 70.5 万吨,较上 周同期下降 5 万吨,周内降幅比较大,不过出库放缓比较明显,佛山地区降库 最为明显,因该地区铝棒库存偏低,铝锭替代铝棒需求强劲。5 日,钢联铝棒库 存报 7.55 万吨,较上周增加 5000 吨,其中佛山增幅明显,而南昌市场库存创 新低,近 4500 吨。http://www.nm400.net.cn

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